Tác phẩm của Guillermo del Toro khai thác mối tình dị biệt giữa cô gái và thủy quái theo hướng lãng mạn và tràn ngập khát khao thể xác. Đây là bộ phim được gắn mác 18+.

Đầu thập niên 1960, Elisa (Sally Hawkins đóng) là cô gái lao công câm làm ở phòng thí nghiệm của Chính phủ Mỹ. Hàng ngày, cô dọn dẹp ở căn cứ bí mật, sau đó trở về căn hộ nằm trên một rạp phim. Một ngày nọ, các nhân viên đưa về một thủy quái hung tợn từ Nam Mỹ. Elisa tò mò tìm đến và bắt đầu giao tiếp với sinh vật, rồi cả hai nảy sinh tình cảm kỳ lạ. Chuyện tình dị biệt này gặp nhiều trắc trở, nhất là từ gã đại tá tàn nhẫn Richard Strickland (Michael Shannon đóng).

Dù có nội dung là người đẹp và quái vật nhưng vai nữ chính trong phim là một cô gái câm có phần kém sắc. Vai diễn gây ấn tượng ngay từ đầu bởi màn khỏa thân thủ dâm trong bồn tắm. Còn thủy quái cũng không phải là hoàng từ mà là một sinh vật ghê rợn. 

Đạo diễn đã mượn cổ tích làm lớp phông nền để đặt mối tình dị biệt của cặp đôi trong phim ở vị trí trung tâm nổi bật với nhiều diễn biến cảm xúc rất con người.

Tác phẩm được đánh giá là có nhiều cảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, cảnh nóng được đánh giá là không bị lạm dụng mà phù hợp với thông điệp bộ phim mang đến. Cả nội dung và kịch bản phim được các chuyên gia đánh giá cao. "The Shape of Water" là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Oscar lần thứ 90 với bốn tượng vàng, trong đó có giải quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc. Ngoài ra phim được trao tượng vàng ở các hạng mục: Đạo diễn xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc và Thiết kế xuất sắc.