Cụ thể, các chuyên gia từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect vừa có báo cáo nhận định khó khăn dần hiện hữu với ngành ngân hàng. Cuối quý I năm nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành chỉ tăng 2,1% so với đầu năm (thấp hơn đáng kể so với mức 5-6% các quý cùng kỳ trước đó).

Các ngân hàng thương mại (NHTM) có tỉ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn đã đạt tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành (TCB, HDB, VPB, TPB, MSB…).

Ngược lại, tín dụng tại các ngân hàng cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) ghi nhận giảm/chậm lại so với đầu năm (ACB, VIB, STB…).

Nền kinh tế suy yếu đã ảnh hưởng lên thu nhập cũng như khả năng trả nợ của KHCN, theo đó làm giảm nhu cầu vay và các ngân hàng sẽ thận trọng hơn khi giải ngân cho nhóm này.

Ngược lại với KHDN, cụ thể là bất động sản với vấn đề thanh khoản trước đó đang rất cần thêm dòng tiền. 

Ngoài ra, các chuyên gia của VnDirect nhận định, tăng trưởng huy động có sự phân hóa rõ rệt. Bên cạnh việc cắt giảm chi tiêu, KHCN sẽ có xu hướng tăng “gửi tiết kiệm” trong môi trường lãi suất cao và kinh tế suy yếu (tiền gửi cá nhân tiếp tục đà tăng trưởng cho đến tháng 2.2023).

Trong khi đó, tiền gửi KHDN tiếp tục sụt giảm đáng kể cùng thời điểm. Dù thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã dồi dào trở lại, kênh tiền gửi khách hàng hiện vẫn chiếm phần lớn trong tổng huy động của các ngân hàng. Theo đó, xu hướng nói trên sẽ có lợi cho thanh khoản của các ngân hàng có tỉ trọng tiền gửi lớn đến từ KHCN và hệ số LDR (tỉ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động) cao như STB, ACB,…

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tỉ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành đã tăng lên mức 2,9% cuối quý I/2023. Khó khăn từ thị trường bất động sản vẫn là một thử thách lớn cho triển vọng ngành ngân hàng khi lĩnh vực này chiếm đến 21% tín dụng hệ thống vào cuối 2022.

Ngân hàng với bộ đệm dự phòng tốt và danh mục cho vay không tập trung vào bất động sản sẽ hạn chế được rủi ro hiện tại.

"Tuy vậy, chúng tôi kỳ vọng áp lực trích lập dự phòng cũng như rủi ro nợ xấu của các ngân hàng được giảm bớt trong thời gian tới, khi dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản có thể cải thiện phần nào nhờ các chính sách hỗ trợ được ban hành và một số các dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý" - các chuyên gia của VnDirect đưa nhận định