Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, kế hoạch tăng trưởng được các ngân hàng đề ra khá khiêm tốn so với mức tăng trưởng năm ngoái ở mùa đại hội cổ đông năm nay. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 9.3.2023, tín dụng tăng 1,12% và cung tiền tăng rất chậm, chưa được 1% so với cuối năm 2022. Điều này phần nào đã cảnh báo một năm kinh doanh không dễ dàng với các ngân hàng.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư của DGCapital đưa ra phân tích, chính sách tiền tệ và hoạt động kinh doanh ngân hàng gặp nhiều áp lực. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp cũng đang gặp vấn đề do đơn đặt hàng giảm rõ rệt vì cầu của thế giới giảm, trong khi chi phí đầu vào chưa giảm tương ứng.

Xu hướng này dự báo còn kéo dài đến hết nửa đầu năm 2023. Các điều kiện hoạt động kinh doanh suy giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngành ngân hàng. Đặc biệt, những nút thắt chưa được tháo gỡ của thị trường vốn như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán… sẽ tác động đáng kể tới diễn biến của lãi suất và tình hình hoạt động ngân hàng trong năm 2023.

Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tăng tỉ trọng thu nhập ngoài lãi, thông qua các hoạt động như dịch vụ bán chéo bảo hiểm, dịch vụ thanh toán, tư vấn phát hành trái phiếu… Đặc biệt, mảng bảo hiểm (bancassurance) từng là “gà đẻ trứng vàng” của các ngân hàng.

Dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia Công ty Chứng khoán VNDirect, năm 2023, tăng trưởng từ hoạt động bancassurance của các ngân hàng sẽ chậm lại do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhu cầu của người tiêu dùng giảm và các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh thanh - kiểm tra hoạt động bán bảo hiểm của ngân hàng.

Ngay bản thân các ngân hàng cũng nhận thấy được áp lực và chính vì vậy đã hạ mức kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận năm 2023. Theo kết quả khảo sát mới nhất được Ngân hàng Nhà nước tiến hành thì theo đánh giá của các ngân hàng, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý I/2023 có cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng.

Các ngân hàng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý II/2023, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các ngân hàng nhận định tiếp tục tăng nhẹ trong quý I/2023 và dự báo xu hướng tăng nhẹ trong năm 2023, nhưng tốc độ tăng kỳ vọng chậm lại so với các năm trước. Trong đó, cần quan tâm nhóm công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4% trong quý II/2023 và tăng 13,1% trong năm 2023. Các ngân hàng nhận định tỉ lệ nợ xấu sẽ tăng trong quý I/2023, nhưng kỳ vọng sẽ cải thiện hơn trong quý II/2023.

Về lợi nhuận, các ngân hàng đánh giá lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2023 có tăng trưởng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng. Đa phần các ngân hàng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II và cả năm 2023. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có một số ngân hàng lo ngại sẽ đối mặt với lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2023. 

Đánh giá chung về triển vọng lợi nhuận ngành ngân hàng năm nay, chuyên gia phân tích đến từ các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo thận trọng. Cụ thể, VNDirect nhận định, năm nay, lợi nhuận ngành ngân hàng chỉ tăng 11% hay như Công ty Chứng khoán Vietcombank dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng năm nay chỉ khoảng 10% và có sự phân hóa mạnh ở các ngân hàng.