Hàng loạt công ty chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đứng đầu danh sách các công ty chứng khoán huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp đợt này là VnDirect. Công ty dự kiến kêu gọi 2.000 tỉ đồng thông qua chào bán trái phiếu ra công chúng, chia đều thành 2 đợt trong quý cuối năm nay và nửa đầu năm sau.

VnDirect cho biết số tiền thu được chủ yếu để đầu tư vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và giấy tờ có giá trên thị trường. Nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết số tiền dự kiến, nguồn vốn huy động được có thể chuyển thành tiền gửi, mua chứng chỉ tiền gửi để tối ưu hiệu quả sử dụng.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động 1.500 tỉ đồng. Không chỉ bổ sung vốn vào cho vay ký quỹ, VDSC còn dự kiến tận dụng khoản tiền thu được để đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành và kinh doanh trái phiếu.

Trái phiếu của Rồng Việt có mệnh giá 1 triệu đồng, phát hành riêng lẻ nên giới hạn số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia. Công ty sẽ phát hành 4 đợt, dự kiến kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 11, với hai loại kỳ hạn là 1 năm và 2 năm.

Ngoài ra, trong danh sách còn có Công ty Chứng khoán HDB huy động 300 tỉ đồng; Công ty Chứng khoán Tân Việt, Chứng khoán MB, Chứng khoán APG cùng huy động 200 tỉ đồng. Do có quy mô hoạt động trung bình và nhỏ nên số tiền kêu gọi cũng vừa phải.

Đáng chú ý, các công ty đều tung ra các chính sách lãi suất rất hấp dẫn để hút người mua. Công ty Chứng khoán APG công bố lãi tối đa là 11,5% một năm và thanh toán định kỳ mỗi 3 tháng. Nếu doanh nghiệp này muốn mua lại trước thời hạn, lãi suất có thể lên 12,5% một năm.

Công ty Chứng khoán Alpha dù báo lỗ liên tiếp 3 năm nhưng vẫn cam kết thanh toán lãi suất cố định 10% năm. VCSC chào bán trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất 8,5%. VnDirect chào bán trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất 8,4%/năm cho kỳ đầu tiên...

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động hơn trong năm 2021

Lãi suất cho vay đang ở mặt bằng thấp và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021. Đặc biệt, lãi suất huy động hiện ở mức 5,0 - 5,5% cho kỳ hạn dài trên 12 tháng thì kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 8-12% sẽ vẫn thu hút vốn của công chúng nói chung và người gửi tiền nói riêng.

Tuy nhiên, về mặt luật pháp, Nghị định 153/2020 dù đã gỡ bỏ các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhưng lại giới hạn đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với điều kiện cụ thể.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc chuẩn hóa về yêu cầu và quy trình cho phát hành ra công chúng sẽ giúp kênh huy động này diễn ra sôi động hơn trong năm 2021 dù các thủ tục và yêu cầu cao hơn về xin phê duyệt, công bố thông tin và xem xét xếp hạng tín nhiệm độc lập cho nhà phát hành và trái phiếu chào bán.